际华团体股份有限公司初次果真刊行A股股票招股意向书择要

际华团体股份有限公司初次果真刊行A股股票招股意向书择要

时刻:2010年07月23日 07:00:10 中财网

  际华团体股份有限公司
  (北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼)
  初次果真刊行A股股票招股意向书择要
  刊行人声明
  本招股意向书择要的目标仅为向公家提供有关本次刊行的扼要环境,并不包罗招股意向书全文的各部门内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券买卖营业所网站。投资者在做出认购抉择之前,应细心阅读招股意向书全文,并以其作为投资抉择的依据。

  投资者若对本招股意向书及其择要存在任何疑问,应咨询本身的股票经纪人、状师、管帐师或其他专业参谋。

  刊行人及全体董事、监事、高级打点职员理睬招股意向书及其择要不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对招股意向书及其择要的真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。

  公司认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人担保招股意向书及其择要中财政管帐资料真实、完备。

  中国证监会、其他当局部分对本次刊行所作的任何抉择或意见,均不表白其对刊行人股票的代价可能投资者的收益做出实质性判定可能担保。任何与之相反的声明均属卖弄不实告诉。

  第一节 重大事项提醒
  1、按照国务院国资委《关于新兴铸管团体有限公司军需轻家产务板块整体重组改制并境内上市的批复》(国资改良[2008]1312号),报经国务院核准,本公司设立未满三年即可申请在境内果真刊行股票并上市。

  2、按照《境内证券市场转持部门国有股充分世界社会保障基金实验步伐》(财企[2009]94号)的有关划定,经国务院国资委《关于际华团体股份有限公司国有股转持有关题目的批复》(国资产权[2009]997号)抉择,在本公司刊行A股并上市后,将本公司国有股东新兴铸管团体和新兴置业别离持有的本公司部门国有股划转给社保基金理事会持有,个中新兴铸管团体转持11,454.3万股,新兴置业转持115.7万股(合计11,570万股,按本次刊行上限115,700万股计较)。若本公司现实刊行股份数目低于本次刊行的上限115,700万股,则新兴铸管团体和新兴置业应划转给社保基金理事会的股份数目凭证现实刊行股份数目的10%计较。本次刊行及国有股转持完成后,新兴铸管团体直接持有的本公司的股权比例将不低于66.>%。

  3、凭证财务部揭晓的《企业公司制改建有关国有成本打点与财政处理赏罚的暂行划定》(财企[2002]313号),按照本公司2009年度第一次姑且股东大会决策,自2008年9月30日(股份公司改观设立的评估基准日)至2009年6月26日(股份公司完成工商改观挂号日)以及完成工商改观挂号越日至2009年6月30日时代内,股份公司因实现利润等增进的净资产(扣除资产评估增值部门在相干时代的折旧或摊销等对净利润的影响)归新兴铸管团体享有。本公司已礼聘中瑞岳华对本公司2008年9月30日至2009年6月30日时代的财政陈诉举办审计,按照审计功效确定该时代股份公司因实现利润等增进的净资产为210,608,787.99元,并已记为对新兴铸管团体的出格股利。该出格股利已经所有付出。

  2009年7月1日至本公司果真刊行股票完成前形成的滚存利润,由刊行完成后的新老股东按其所持股份比例配合享有。

  4、本公司系经国务院国资委《关于设立际华团体股份有限公司的批复》(国资改良[2009]444号)核准,由新兴铸管团体连系新兴置业作为提倡人,以整体改制、改观方法设立。新兴铸管团体以2008年9月30日为基准日经评估后的军需轻家产务板块的净资产出资,按照国务院国资委《关于对新兴铸管团体有限公司军需轻家产务板块整体重组改制并境内上市项目资产评估功效予以许诺的批复》(国资产权[2009]412号)许诺,其评估值为398,301.53万元,较母公司净资产账面值增职艹2,284.33万元,增值率为49.73%。另外,在股份公司设立建账进程中,母公司单独管帐报表已按照经国务院国资委许诺的评估功效举办全面调解。部属30家子公司中除了新四五公司仅对作价出资的土地资产按评估值调解了其单独管帐报表之外,别的29家子公司本次经新兴铸管团体核准一并改制为一人有限责任公司,其单独管帐报表均已按照经新兴铸管团体存案的资产评估功效于股份公司设立日举办了全面调解。

  5、本公司最首要的客户为部队和武警队伍,个中前两大客户为中国人民解放军总后勤部和武警队伍后勤部,对该两大客户2009年、2008年和2007年的业务收入别离占本公司同期业务收入的31.07%、34.09%和31.29%。本公司与部队和武警队伍在营业上具有必然的依存相关:一方面,上述两个单元是本公司的前两大客户和最首要的收入来历;另一方面,本公司也是上述两个单元最大的军需品供给商,拥有75%阁下的部队和武警队伍军需被装产物市场份额,今朝海内只有本公司有气力满意部队和武警队伍批量大、品种多、交货期紧张等多方面的供货要求。同时,本公司连年来不绝调解产物布局,全力开辟民品市场和国际市场。但假如整体行业名堂不产生重大变革,本公司仍将对首要客户保持必然水平的依靠。本公司大客户相对齐集,议价手段有必然不敷,有也许对本公司的策划业绩发生影响。

  6、本公司首要通过部属子公司运营营业,按照财务部2006年2月15日颁布的《企业管帐准则第2号-恒久股权投资》的划定,本公司在体例母公司报表时,对部属子公司的恒久股权投资回收本钱法核算。在母公司层面,只有在部属子公司宣告分派股利或利润时,才确认投资收益。因此,归并财政报表的红利指标更能反应包罗本公司及各子公司在内的整体红利手段,可是母公司财政报表中的净利润及可供分派的利润会对本公司的利润分派手段发生影响。

  本公司已对子公司向本公司分派利润做出详细布置,各子公司每年以现金方法向本公司分派的利润不低于其当期实现的可供分派利润的20%。详细分派比例以昔时股东抉择为准。

  假如本公司部属子公司存在未补充吃亏可能未能在本公司财政陈诉截至日前宣告分配现金股利,将限定本公司的利润分派手段。

  7、陈诉期内2008年和2007年公司很是常性损益金额及比重较大,2009年、2008年和2007年的公司很是常性损益金额为11,062千元、140,067千元和218,553千元,占本公司同期利润总额的比例为1.84%、23.43%和30.05%,很是常性损益首要为陈诉期内本公司部属企业对外转让国有土地行使权和债务重组所致。因为本公司主营营业中不涉及相干土地开拓及转让,对外转让国有土地行使权并非本公司主营营业,对团体主营营业的策划成就不具有一连性的影响。同时,本公司债务重组为本次刊行上市前的偶发性举动。请投资者存眷以上很是常性损益对本公司策划业绩发生的影响。

  第二节 本次刊行轮廓
   股票种类: 人民币平凡股(A股)
   每股面值: 人民币1.00元
   刊行股数: 不高出115,700万股,刊行后股本不高出385,700万股
   每股刊行价值: 【】元
   刊行后每股收益: 【】元(按2009年度经审计的扣除很是常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次刊行后总股本计较)
   刊行市盈率: 【】倍(按每股刊行价值除以刊行后每股收益计较)
   刊行前每股净资产: 1.55元(按本公司2009年12月31日经审计的归并财政报表股东权益除以本次刊行前总股本计较)
   刊行后每股净资产: 【】元(按本次刊行后净资产除以本次刊行后总股本计较,个中,本次刊行后的净资产为2009年12月31日经审计的归并财政报表股东权益和本次刊行召募资金净额之和)
   刊行市净率: 【】倍(按每股刊行价值除以刊行后每股净资产计较)
   刊行方法: 本次刊行将回收网下向询价工具询价配售与网上资金申购刊行相团结的方法或证监会承认的其他刊行方法
   刊行工具: 在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司开设A股股票账户的公家投资者及机构投资者(中王法令、礼貌及刊行人须遵守的其他禁锢要求所榨取者除外)
   承销方法: 由主承销商牵头组织的承销团对本次果真刊行的社会公家股回收余额包销方法承销
   估量召募资金总额: 【】万元
   估量召募资金净额: 【】万元
   刊行用度概算: 本次刊行用度总额为【】万元,包罗:保荐及承销用度【】万元,财政参谋用度【】万元,审计及验资费【】万元,状师费【】万元,评估费【】万元,信息披露费、刊行手续费以及路演推介费等其他用度【】万元
  
  
  
  第三节 刊行人根基环境
  一、刊行人根基资料
   注册名称: 际华团体股份有限公司
   英文名称: Jihua Group Corporation Limited
   注册成本: 人民币贰拾柒亿元
   法定代表人: 刘三省
   创立日期: 2009年6月26日
   住 所: 北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼
   电 话: 010-6370 6008
   传 真: 010-6370 6015
   互联网网址: www.jihuachina.com
   电子信箱: ir@jihuachina.com
  
  
  
  二、刊行人汗青沿革及重组改制环境
  (一)刊行人的设立方法
  本公司所属子公司的前身均为总后勤部打点的军需企业,一向包袱着部队、武警队伍的军需品出产及保障使命。2000年9月,按照党中央、国务院和中央军委的重大计谋决定,总后勤部将原有部门军需企(事)业单元划转至新兴铸管团体打点。2001年8月,世界部队保障性企业交代事变部分联席集会会议抉择将新兴铸管团体连同其部属的55家保障性企颐魅整体移交中央企业工委,今朝由国务院国资委同一打点。际华轻工是新兴铸管团体按营业板块举办资产整适时在军需企业基本上组建而成,并于2006年8月取得国度工商总局揭晓的《企业法人业务执照》。

  经国务院赞成,国务院国资委于2008年12月5日作出《关于新兴铸管团体有限公司军需轻家产务板块整体重组改制并境内上市的批复》(国资改良[2008]1312号),原则赞成新兴铸管团体军需轻家产务板块整体重组改制并境内上市的方案,赞成股份公司设立未满3年即可申请在境内刊行股票并上市。

  本公司于2009年6月26日取得国度工商总局换发的100000000040426号《企业法人业务执照》。

  (二)提倡人及其投入的资产内容
  按照中瑞岳华于2009年6月23日出具的中瑞岳华验字[2009]第092号《验资陈诉》,新兴铸管团体以际华轻工的净资产出资,出资金额为398,301.53万元。该等净资产已经中联公司评估并出具了中联评报字[2009]第198号资产评估陈诉,上述评估功效已经国务院国资委以《关于对新兴铸管团体有限公司军需轻家产务板块整体重组改制并境内上市项目资产评估功效予以许诺的批复》(国资产权[2009]412号)许诺。前述出资按67.11%的比例折股为267,300万股。新兴置业以现金出资,出资金额4,023.25万元,按67.11%的比例折股为2,700万股。

  2009年6月24日,经国务院国资委《关于设立际华团体股份有限公司的批复》(国资改良[2009]444号)文件核准,新兴铸管团体连系新兴置业作为提倡人,对际华轻工举办整体改制,并改观设立股份公司。股份公司总股本为270,000万股,个中新兴铸管团体持有267,300万股,占股份公司总股本的99%,新兴置业持有2,700万股,占股份公司总股本的1%。

  三、本公司有关股本环境
  (一)本次刊行前后的股本环境
  本次刊行前本公司的总股本为270,000万股,假设本次刊行股数按115,700万股计较,本次刊行前后本公司的股本布局如下:
   项 目 刊行前 刊行后
   股份数目(股) 持股比例(%) 股份数目(股) 持股比例(%)
   新兴铸管团体(SS) 2,673,000,000 99 2,558,460,000 66.33
   新兴置业(SS) 27,000,000 1 25,840,000 0.67
   社保基金理事会(SS) - - 115,700,000 3.00
   社会公家股 - - 1,157,000,000 30.00
   合 计 2,700,000,000 100 3,857,000,000 100.00
  
  
  
  注:SS是State-owned Shareholder的缩写,暗示其为国有股东
  按照国务院国资委《关于际华团体股份有限公司国有股转持有关题目的批复》(国资产权[2009]997号),在本公司刊行A股并上市后,将本公司国有股股东新兴铸管团体和新兴置业别离持有的本公司部门国有股划转给社会基金理事会持有,个中新兴铸管团体转持11,454.3万股,新兴置业转持115.7万股(合计11,570万股,按本次刊行上限115,700万股计较)。若本公司现实刊行股份数目低于本次刊行的上限115,700万股,则新兴铸管团体和新兴置业应划转给社保基金理事会的股份数目凭证现实刊行股份数目的10%计较。本次刊行及国有股转持完成后,新兴铸管团体直接持有的本公司的股权比例将不低于66.>%。

  (二)刊行人本次刊行前的股东环境
  制止本招股意向书签定之日,刊行人本次刊行前的股东环境如下表所示:
   序号 股份种别 名称 持股数目(股) 占总股本百分比(%) 扼要环境
   1 国有股东 新兴铸管团体(SS) 2,673,000,000 99 本公司控股股东、主提倡人
   2 国有股东 新兴置业(SS) 27,000,000 1 提倡人
  
  
  
  注:SS是State-owned Shareholder的缩写,暗示其为国有股东
  (三)本次刊行前各股东间所持股份的畅通限定及关联股东的各矜持股比例
  本次刊行前本公司股东新兴铸管团体和新兴置业间存在关联相关,即新兴铸管团体持有新兴置野馨0%的股权。除此之外,本公司股东间没有其他关联相关。

  (四)本次刊行前股东所持股份的畅通限定和自愿锁定股份的理睬
  本公司股东新兴铸管团体理睬:自本公司A股股票在上交所上市之日起三十六个月内,不转让可能委托他人打点其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部门股份。理睬限期届满后,上述股份可以上市畅通和转让。

  本公司股东新兴置业理睬:自本公司A股股票在上交所上市之日起三十六个月内,不转让可能委托他人打点其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部门股份。理睬限期届满后,上述股份可以上市畅通和转让。

  按照《境内证券市场转持部门国有股充分世界社会保障基金实验步伐》(财企[2009]94 号)的有关划定,本公司初次果真刊行股票并上市后,由本公司国有股东新兴铸管团体及新兴置业转由社保基金理事会持有的本公司国有股,社保基金理事会将承继原国有股东的禁售期任务。

  四、刊行人的营业
  (一)刊行人的主营营业
  际华团体拥有职业装、职业鞋靴、防护装具、纺织印染以及皮革皮鞋五大营业板块。

  职业装--本公司拥有180余条职业装出产线,年出产职业装手段6,000多万套件,拥有75%阁下的部队和武警队伍军需被装品市场份额,占据公安、司法、工商、税务、铁路等各大行业制式打扮20%以上的市场份额。职业装技俩计划程度及建造技能海内领先。

  职业鞋靴--本公司拥有74条职业鞋靴出产线,年产种种职业鞋靴1.5亿双,约占职业鞋靴市场份额的1/3。产物成型工艺海内领先,防穿刺、耐高温、抗静电、防水拒油等成果鞋靴技能居海内一流程度。本公司照旧海内独逐一家参加我国载人航天项目专用鞋靴研发与制造的制鞋企业。

  防护装具--本公司出产的军用后勤方舱系列改装车、智能化伙食车、防弹运钞车、耐高温无纺滤材、防弹防刺服、复合软质防弹头盔以及电磁屏障帐篷、"三防"军用帐篷等产物技能为海内一流程度。

  纺织印染--本公司拥有国际先历程度的纺织印染装备,年出产坯布手段1.2亿米,特宽幅高支高密家纺坯布3,600万米,引领高等家纺成品斲丧市场,每平方英寸经、纬密之和800根以上的高支高密坯布市场占据率达40%;年出产印染色布16,000万米,防水、阻燃、防红外线、抗扯破等成果性印染色布和军用迷彩色布染色技能为海内一流程度。

  皮革皮鞋--本公司拥有国际一流的皮革皮鞋出产工艺,产物包围皮革、皮鞋、毛皮、打扮革、两用毛革及其成品。本公司拥有22条先辈的皮鞋出产线,年出产种种特种成果性鞋靴800多万双,在军需品规模的市场占据率高出70%。从德国、意大利引进的橡胶双密度连帮打针军警鞋靴橡胶配方计划技能及产物的工艺和质量都到达了国际先历程度。

  (二)行业竞争环境
  1、职业装行业
  职业装行业是打扮行业中的一个细分行业,职业装行业按照方针客户差异,进入壁垒也不尽沟通。一样平常行业对职业装的品格、成果、原料要求较低,进入壁垒较量低,市场竞争较为剧烈。但对付重点行业的职业工装的市场,因为对职业装的品格、成果、工艺及技能要求较高,进入壁垒相对较高,一样平常中小企业难以进入。

  2、职业鞋靴行业
  从职业鞋靴行业来看,我国平凡劳动胶鞋市场的准入壁垒较低,竞争相等充实,利润率较低。2005年行业局限快速扩张之后,市场一度饱和,小企业面对重组出局的威胁。当前市场名堂为拥有渠道、品牌和质量上风的企业提供了扩张的机遇,使得行业齐集度有望进一步晋升。军用胶鞋产物市场进入壁垒相对较高,这类产物在成果性及质量方面的要求较高,夸大军事用途涉及的非凡成果及对种种物理指标的非凡要求。

  3、防护装具行业
  装具行业的特点是产物种类繁多,出产趋于专业化,每个企业出产的产物种类有限,细分市场较量零星。对付野营装具来说,相同于挎包、蚊帐等通例野营装具产物,因为技能要求不高,财富进入门槛低,出产企业多,竞争较为剧烈。而对付技能含量较高的充气帐篷和电磁屏障帐篷等产物,竞争相对和缓,行业利润相对较高,一样平常毛利润率可达20%-30%。

  4、纺织印染行业
  因为纺织行业科技含量不高,技能、资金等进入壁垒低,加上市场运作不类型,行业无序成长,小型作坊多,造成产能过剩,竞争异常剧烈。据中国纺织家产协会统计,制止2008年底,纺织行业局限以上企业有54,0懿户,个中棉纺织行业局限以上企业有12,111户,针织行业局限以上企业7,942户,印染行业局限以上企业2,448户,剧烈的竞争导致纺织行业利润空间相对较小。

  5、皮革皮鞋行业
  皮鞋行业在我国已经是一个成熟的传统行业,市场竞争充实,进入壁垒低。大型企业注重在品牌、营销收集和独立开拓计划手段方面的竞争,而中小企业一样平常参加加工为主的出产,每每同质低价竞争。

  (三)竞争职位
  际华团体是中国最大、汗青最久长的军需产物和职业产物的供给商。际华团体是中国部队、武警队伍军需被装产物出产保障基地,是当局同一着装单元和职业着装单元的首要出产供给商,是国际军需品市场的重要采购、加工基地。

  本公司在中国纺织家产协会评比的2007-2008、2008-2009年度"中国纺织打扮企业竞争力500强"中别离位列第18位和第15位;在中国纺织家产协会统计中心、中国打扮协会评比的2007-2008、2008-2009年度"中国打扮行业竞争力10强"中均位列第6位;在中国纺织家产协会统计中心评比的2007-2008、2008-2009年度"中国纺织打扮行业主营营业收入100强"中别离位列第20位和第15位。

  (四)刊行人的首要竞争上风
  其他竞争敌手对比,本公司的首要上风在于:(1)拥有明晰的成长方针和清楚的成长思绪;(2)拥有领先的行业职位和不变的客户基本;(3)拥有精采的产物布局和协同效应;(4)拥有强盛的研发气力和领先的技能上风;(5)拥有国际海内一流程度的技能设备和出产保障手段;(6)拥有强盛的打点团队和高程度的员工步队;(7)拥有顺应市场经济要求的打点体制和运行机制;以及(8)拥有可以或许凝结民气、鼓励步队的企业文化和企业精力。

  五、刊行人与营业相干的首要资产和策划天资环境
  公司的牢靠资产首要包罗衡宇和构筑物、呆板装备、运输器材和办公电子装备。制止2009年12月31日,公司牢靠资产净值为1,988,615千元,总体成新率为53.48%,详细环境如下表所示:
   项 目 资产原值
  (千元) 累计折旧及
  减值(千元) 资产净值
  (千元) 成新率(%)
   衡宇构筑物 1,582,924 645,591 937,>4 59.22
   呆板装备 2,016,578 1,022,153 994,425 49.31
   运输器材 86,710 41,589 45,120 52.04
   办公电子装备 32,467 20,731 11,736 36.15
   合 计 3,718,679 1,730,064 1,988,615 53.48
  
  
  
  (一) 主腹土地和衡宇构筑物
  1.刊行人拥有的土地
  本公司拥有的土地行使权首要是由主提倡人新兴铸管团体按照国务院国资委、疆域资源部的核准投入本公司。本公司改观设立时,新兴铸管团体经评估投入本公司的国有土地行使权129宗,总面积约为3,566,739m2,个中包罗:
  (1)按照疆域资源部批复,新兴铸管团体得到原国有划拨土地行使权共计116宗,面积约为3,272,267平方米土地资产(评估总地价129,506万元)的策划打点权,并将前述授权策划土地行使权作价投入本公司。

  (2)本公司(包罗其部属公司)承继取得新兴铸管团体投入的、以出让方法取得《国有土地行使证》的土地13宗,面积约为294,471平方米的国有土地行使权。

  制止本招股意向书签定之日,有120宗土地已经取得了类型的《国有土地行使证》,别的9宗土地正在治理取得《国有土地行使证》。另外,正在治理《国有土地行使证》的这9宗土地中,另有6宗土地因企业改制缘故起因需一并治理证载权力人名称改观为改制后企业名称的手续。刊行人状师以为,对付已经核准采纳国度授权策划方法取得行使权但正在治理土地行使权证的土地,该等土地治理国度授权策划土地的《国有土地行使证》不存在法令障碍;对付因企业改制缘故起因而尚需治理证载权力人名称改观的《国有土地行使证》,该等改观手续不存在实质性法令障碍。

  制止本招股意向书签定之日,公司有17宗,共计552,652平方米的自有土地行使权配置了抵押。除上述已经说起的土地行使权抵押环境外,公司其他自有土地行使权无其他抵押、圈外人优先购置权、查封、其他权力受限定的环境或任何也许造成上述气象的协议。

  2.刊行人拥有的衡宇
  制止2009年12月31日,本公司拥有衡宇构筑物1,174处,总面积约为1,389,938平方米,个中首要为本公司设立时由新兴铸管团体经评估投入本公司的衡宇。就前述衡宇,制止2009年12月31日,刊行人或其部属企业已经取得挂号在其现著名称之下的衡宇全部权证的衡宇1,041处,总面积约为1,344,568平方米。另有133处衡宇,总构筑面积约为45,370平方米,正在治理衡宇全部权证。对付别的尚未治理完毕相干手续的衡宇,刊行人状师以为,对付未取得《衡宇全部权证》的衡宇,公司在得到上述房产的《衡宇全部权证》后,始能完备、有用地拥有其全部权。按照公司简直认,该等衡宇占公司行使衡宇的比例较低且不存在会对公司出产策划造成重大影响的权属争议或纠纷,因此不会对本次刊行上市和公司出产策划组成重大倒霉影响。新兴铸管团体就该等衡宇对公司作出的理睬正当、有用并对新兴铸管团体具有逼迫执行力。

  制止本招股意向书签定之日,公司共有92处,总构筑面积243,588平方米的自有衡宇配置了抵押。除上述说起的抵押环境外,公司其他自有衡宇不涉及其他抵押、圈外人优先购置权等气象。

  (二)首要出产装备环境
  本公司各版块的首要拥有的用于出产策划的种种呆板装备共63,197台/套,详细环境如下表所示:
   关联方 2009年度 2008年度 2007年度
   金额 占同类买卖营业额比例(%) 金额 占同类买卖营业额比例(%) 金额 占同类买卖营业额比例(%)
   新兴际华投资有限公司 401,0馨.34 - 39,080.56 - - -
   石家庄奥森自动化仪表有限公司 - - 19,304.27 - - -
   漯河三五一五体育用品有限责任公司 2,389,531.54 0.03 1,647,302.15 0.02 - -
   岳阳三五一七橡胶总厂新兴实业公司 - - 3,411,394.25 0.05 - -
   陕西咸阳三五三零印染厂 1,440,028.78 0.02 1,863,855.31 0.03 - -
   咸阳际华新三零印染有限公司 31,300,105.37 0.34 4,467,548.90 0.06 - -
   武汉三五四一打扮总厂 - - 405,137.74 0.01 - -
   闻喜军需原料客栈 970,448.05 0.01 - - - -
   上海际华物流有限公司 62,262,770.30 0.68 63,737,883.26 0.86 35,623,088.60 0.57
   新兴职业设备出产技能研究所 4,198,397.88 0.05 500,854.69 0.01 - -
   武汉市依翎针织有限责任公司 5,184,506.97 0.06 22,259.20 - 1,549,105.10 0.02
   中新联收支口公司 860,228.00 0.01 5,486,928.21 0.07 - -
   武汉际华仕伊打扮有限公司 12,762,723.43 0.14 12,577,858.73 0.17 - -
   总后军需企业上海经销部 - - 899,769.24 0.01 8,747,784.46 0.14
   上海三五一六皮革皮鞋厂 1,062,808.80 0.01 - - 244,258.17 -
   湖北三六逐一机器厂 25,816,068.32 0.28 - - - -
   济南三五二零工场 1,898,149.84 0.02 - - - -
   绵阳蜀北构筑工程公司 801,300.00 0.01 - - - -
   天津市双鹿电子元件包装原料有限责任公 113,830.55 - - - - -
   咸阳新兴三荔商贸有限公司 19,817,572.49 0.22 - - - -
   合 计 171,279,980.66 1.87 95,079,176.51 1.28 46,164,236.33 0.74
  
  
  
  (三)其他无形资产环境
  1.商标
  制止2010年3月31日,公司拥有的注册商标共155项。上述商标的商标注册证均在有用期内,且均已取得了国度工商局商标局核发的《商标注册证》,公司部属企业享有该等注册商标的专用权。按照公司确认和保荐机构及刊行人状师核查,除了三五一三公司容许第三方行使的"Diana"黛安娜商标以及"巡洋舰"图案商标两项商标之外,公司拥有的别的注册商标均未配置质押或其他第三方权力,公司拥有的注册商标不存在任何诉讼及纠纷。

  除上述商标外,本公司正在申请注册商标共74件,该等申请均已取得国度工商局商标局的注册申请受理关照书。

  2.专利
  制止2010年3月31日,公司共拥有境内专利119件,个中发现专利3项、适用新型90项、外面计划26项。该等专利均已取得了专利证书。按照公司确认和保荐机构及刊行人状师核查,该等专利均未配置质押或其他第三方权力,不存在任何诉讼及纠纷。除此之外,公司还有250件产物/技能已取得境内专利申请受理关照书,公司将继承开展相干专利的申请事变。

  (四)策划天资环境
  制止本招股意向书签定日,本公司及所属子公司拥有种种家产出产、特种产物出产、自理报检等营业天资共116个。详细环境如下表所示。

   板块名称 首要呆板装备名称 呆板装备数目(台/套) 数目所占比重 账面代价所占比重
   职业装 自动铺布裁剪体系装备、双点涂层机、中间烫、成型烫及吊挂出产线 25,648 40.58% 22.90%
   职业鞋靴 密炼机XM-160/60A、注塑机、蒸气锅炉、蒸化机 8,554 13.54% 7.92%
   防护装具 人造革压延出产线、塑镀自动线、综合制剂净化体系、双动薄板拉伸液压机 5,039 7.97% 12.15%
   纺织印染 浆纱机、磁性电脑印花机、蒸化机、拉幅定型机 7,208 11.41% 49.13%
   皮革皮鞋 橡胶连帮打针机、蒸汽锅炉、洋装两用干洗机、皮衣 16,748 26.50% 7.90%
   合 计 63,197 100.00% 100.00%
  
  
  
  六、同业竞争和关联买卖营业
  (一)本公司与新兴铸管团体及其节制的其他企业不存在实质性的同业竞争
  1.本公司与控股股东、现实节制人及其节制的其他企业的营业环境
  今朝,在际华团体大股东新兴铸管团体通过际华投资的节制的三级企业中,存在七家从事与本公司沟通或相似营业的企业,该等企业包罗:
  (1)陕西咸阳三五三零印染厂、山西闻喜三五三一工场、武汉三五四一打扮总厂
  上述企业已经世界企业吞并休业和职工再就业事变率领小组核准,于2007、2008年间分批纳入政策性休业范畴,今朝正在举办休业清理。上述企业今朝已停产,不存在任何出产策划环境。

  (2)济南三五二零工场
  该企业今朝已停产,不存在任何出产策划环境。

  (3)依翎公司、新三零公司、仕伊公司
  (4)上述企业均为休业重建企业,今朝仍在举办出产策划,其主营营业和首要产物环境如下:
   关联方名称 2009年度 2008年度 2007年度
   金额 占同类买卖营业的比例(%) 金额 占同类买卖营业的比例
  (%) 金额 占同类买卖营业的比例(%)
   邯郸新兴重型机器有限公司 309,401.71 - - - - -
   湖北三六逐一机器厂 25,816,068.32 0.24 - - - -
   漯河三五一五体育用品有限责任公司 588.04 - - - - -
   上海际华物流有限公司 53,101,460.07 0.50 2,294,035.72 0.03 639,2>.57 0.01
   上海三五一六皮革皮鞋厂 386,407.68 - - - - -
   岳阳三五一七橡胶总厂新兴实业公司 6,326,757.00 0.06 - - - -
   西安朱雀热力有限责任公司 2,496,370.80 0.02 3,399,634.24 0.04 - -
   济南三五二零工场 1,683,782.39 0.02 44,487.18 - - -
   陕西咸阳三五三零印染厂 4,657,658.45 0.04 - - - -
   咸阳际华新三零印染有限公司 470,376.31 - - - - -
   新兴职业设备出产技能研究所 4,603,155.79 0.04 1,186.68 - - -
   武汉市依翎针织有限责任公司 15,441,499.39 0.15 83,760.68 - 1,281,664.10 0.02
   中新联收支口公司 25,197,964.31 0.24 16,788,566.51 0.19 18,054,936.34 0.24
   武汉际华仕伊打扮有限公司 5,928,304.46 0.06 10,137,679.94 0.12 - -
   新疆金特钢铁股份有限公司 2,482,257.05 0.02 146,71- - - -
   邯郸赵王宾馆有限公司 131,794.87 - - - - -
   新兴铸管股份有限公司 24,814,437.58 0.23 25,525,039.88 0.29 0墁156,699.72 0.69
   桃江新兴管件有限责任公司 538,159.29 0.01 397,379.54 - 757,966.55 0.01
   芜湖新兴铸管有限责任公司 957,188.03 0.01 1,5>,127.44 0.02 3,817,561.48 0.05
   四川省川建管道有限公司 692,591.62 0.01 458,284.77 0.01 - -
   四川金特钢铁有限公司 - - 954,709.40 0.01 - -
   广州江南军需企业产物经销中心 - - 57,350.43 - - -
   北京三五零一打扮厂 - - - - 827,116.02 0.01
   总后军需企业上海经销部 - - - - 12,061.54 -
   石家庄新兴铸管有限责任公司 - - - - 1,705,918.03 0.02
   合 计 176,036,223.16 1.66 61,821,952.41 0.71 78,253,157.35 1.06
  
  
  
  上述公司与本公司的策划环境较量如下:
  2008年度单元:万元
   关联方名称 2009年度 2008年度 2007年度
   金额 占同类买卖营业的比例(%) 金额 占同类买卖营业的比例(%) 金额 占同类买卖营业的比例(%)
   天津祥瑞构筑工程公司 - - - - 200,000.00 0.18
   绵阳蜀北构筑工程公司 801,300.00 0.21 - - - -
   上海际华物流有限公司 400,000.00 0.11 - - - -
   咸阳际华新三零印染有限公司 780,000.00 0.21 - - - -
   武汉际华仕伊打扮有限公司 4,871,993.30 1.29 340,647.63 0.21 - -
   合 计 6,853,293.30 1.82 340,647.63 0.21 200,000.00 0.18
  
  
  
  注1:比例为2008年度上述公司相干数据与本公司业务收入的比例。

  注2:比例为2008年度上述公司的相干数据与本公司净利润的比例。

  2009年度单元:万元
   天资名称 数目
   世界家产产物出产容许证 6
   特种劳动防护用品安详符号证书 3
   一样平常劳动防护用品出产单元存案证书 3
   对外商业策划者存案挂号表 28
   海关收支口货品收发货人报存眷册挂号证书 29
   自理报检单元存案挂号证明书 21
   医疗东西出产企业容许证 2
   阶梯运输策划容许证 6
   构筑业企业天资证书 1
   房地产开拓企业天资证书 1
   制品油零售策划核准证书 1
   药品出产容许证 1
   其他天资证书 14
  
  
  
  注:本表中各项数据除截至时刻为2009年度外,其他寄义均与上表沟通。

  2.停止同业竞争的法子与理睬
  (1)陕西咸阳三五三零印染厂、山西闻喜三五三一工场及武汉三五四一打扮总厂今朝尚在推行休业措施,因此在重组时未纳入上市范畴,上述企业今朝已不再举办出产策划,与本公司不存在同业竞争。

  (2)济南三五二零工场因恒久策划不善,自2006年以来持续吃亏,资不抵债,资产质量较差,因此在重组时未纳入上市范畴。自2009年7月2日停产,今朝没有任何出产策划勾当,也没有从头规复出产或从事其他与刊行人沟通或相似营业的出产打算,与本公司不存在同业竞争。

  (3)新三零公司
  2008年度和2009年度,新三零公司存在必然的出产策划,业务收入别离占股份公司同期业务收入的2.79%和3.22%,与股份公司存在沟通或相似营业的产物的业务收入别离占股份公司同期业务收入的1.16%和1.36%。新三零公司与股份公司存在沟通或相似营业的收入占股份公司同类产物的业务收入的比例较小,新三零公司从事的营业不具有与股份公司的主营营业发生实质性同业竞争的手段。

  按照新兴铸管团体办理同业竞争题目的布置,际华团体拟收购新三零公司职工股东持有的新三零公司股权。收购完成后,新三零公司将成为际华团体的控股子公司。

  在上述股权收购完成前,际华投资与股份公司签署《股权托管协议》,按照《股权托管协议》,股份公司接管际华投资的委托,在托管限期内打点委托方持有的新三零公司的股权。

  另外,新兴铸管团体作出进一步理睬,上述股权收购将在不迟于2010年尾完成。

  (4)仕伊公司
  2008年度和2009年度,仕伊公司的业务收入别离占股份公司同期业务收入的0.66%和0.66%,比例相对较小,从事的营业不具有与股份公司的主营营业发生实质性同业竞争的手段。

  按照新兴铸管团体办理同业竞争题目的布置,新兴铸管团体拟对外划转际华投资持有的仕伊公司股权。划转完成后,仕伊公司将不再为新兴铸管团体节制的部属公司。

  在上述划转完成之前,际华投资与股份公司签署《股权托管协议》,按照《股权托管协议》,股份公司接管际华投资的委托,在托管限期内打点委托方持有的仕伊公司的股权。

  另外,新兴铸管团体作出进一步理睬,上述划转将在不迟于2010年尾完成。

  (5)依翎公司
  依翎公司现实出产的首要产物为:(毛)针织亵服、(毛)绒衣、贝雷帽、织袜、线带、手套等产物,股份公司的主营营业虽包括打扮、制帽,但从产物细分的角度来看,股份公司主营营业所涉及的产物不包罗上述依翎公司现实出产的首要产物,依翎针公司的首要产物在细分市场上同股份公司的产物存在较大差别,因此,依翎公司与股份公司之间不组成实质性同业竞争。

  按照新兴铸管团体办理同业竞争题目的布置,际华投资拟通过产权买卖营业所等方法对外转让其持有的依翎公司股权。转让完成后,依翎公司将不再为新兴铸管团体节制的部属公司。

  在上述转让完成之前,际华投资与股份公司签署《股权托管协议》,按照《股权托管协议》,股份公司接管际华投资的委托,在托管限期内打点委托方持有的依翎公司的股权。

  另外,新兴铸管团体作出进一步理睬,上述转让将在不迟于2010年尾完成。

  (6)为停止新兴铸管团体与本公司营业之间发生任何现实或隐藏的竞争,刊行人控股股东及现实节制人新兴铸管团体于2009年9月16日向刊行人出具《停止同业竞争理睬函》,并于2009年12月16日向刊行人出具《关于办理与际华团体股份有限公司隐藏同业竞争题目的法子的声名》。

  刊行人状师以为,新兴铸管团体及其部属企业与公司之间不存在实质性同业竞争。新兴铸管团体已采纳有用法子停止两边之间的竞争。

  (二)关联方及关联买卖营业
  本公司今朝存在的首要关联方为新兴铸管团体、同受新兴铸管团体节制的其他企业。

  1.陈诉期内关联买卖营业环境
  (1)采购货品
  单元:元
   关联方名称 2009年度 2008年度 2007年度
   金额 占同类买卖营业的比例(%) 金额 占同类买卖营业的比例(%) 金额 占同类买卖营业的比例(%)
   天津双鹿大厦 965,977.18 0.23 878,465.93 0.45 - -
   天津市双鹿电子元件包装原料有限责任公司 84,660.83 0.02 288,000.00 0.15 - -
   南京华亭建树置业公司 100,000.00 0.02 - - - -
   合 计 1,150,638.01 0.27 1,166,465.93 0.60 - -
  
  
  
  注:买卖营业额占同类买卖营业的比例均极低。

  (2)接管劳务
  单元:元
   关联方名称 2009年度 2008年度 2007年度
   金额 占同类买卖营业的比例(%) 金额 占同类买卖营业的比例(%) 金额 占同类买卖营业的比例(%)
   新兴际华投资有限公司 6,943,961.66 1.84 5,885,094.00 3.64 - -
   石家庄奥森自动化仪表有限公司 - - 20,377.00 - - -
   西安朱雀热力有限责任公司 196,249.00 0.05 250,000.00 0.15 -
   天津双鹿大厦 650,013.26 0.15 742,0艹.26 0.46 -
   天津市双鹿电子元件包装原料有限责任公司 190,000.00 0.05 180,000.00 0.11 -
   新兴铸管团体有限公司 - - - - 27,90墚75 -
   广州市穗益商业处事中心 - - 47,250.00 -
   北京三鑫福达物业打点有限公司 - - 6,935.34 -
   漯河三五一五体育用品有限责任公司 13,543.48 - - - -
   合 计 7,993,767.40 2.09 7,077,984.26 4.37 82,137.09 -
  
  
  
  注:买卖营业额占同类买卖营业的比例均极低。

  (3)贩卖货品
  单元:元
   序号 公司名称 主营营业 首要产物
   1 武汉市依翎针织有限责任公司 针织打扮、制帽、织袜、制线的出产 针织亵服、绒衣、贝雷帽、织袜、线带、手套等
   2 武汉际华仕伊打扮有限公司 衣饰计划、加工、制造 打扮
   3 咸阳际华新三零印染有限公司 纺织品印染 涤棉、维棉、锦棉、纯棉、纯涤等染色、印花布
  
  
  
  注:买卖营业额占同类买卖营业的比例均极低。

  (4)提供劳务
  单元:元
   武汉市依翎针织
  有限责任公司 武汉际华仕伊打扮
  有限公司 咸阳际华新三零印染
  有限公司
   业务收入 16,608.61 5,869.24 24,80墚35
   本公司业务收入 889,252.07 889,252.07 889,252.07
   比例(%)注1 1.87 0.66 2.79
   净利润 1,524.81 186.11 70墚74
   本公司的净利润 46,601.53 46,601.53 46,601.53
   比例(%)注2 3.27 0.40 1.61
  
  
  
  注:买卖营业额占同类买卖营业的比例均极低。

  (5)租赁
  单元:元
   武汉市依翎针织
  有限责任公司 武汉际华仕伊打扮
  有限公司 咸阳际华新三零印染
  有限公司
   业务收入 27,084.55 7306.05 35,538.09
   本公司业务收入 1,102,762.08 1,102,762.08 1,102,762.08
   比例(%)注 2.45 0.66 3.22
   净利润 1,710.02 461.26 761.98
   本公司的净利润 45,320.69 45,320.69 45,320.69
   比例(%)注 3.77 0.10 1.68
  
  
  
  注:买卖营业额占同类买卖营业的比例均极低。

  2.陈诉期内关联买卖营业对本公司财政状况和策划成就的影响
  最近三年,刊行人同关联方之间的关联买卖营业首要包罗:采购货品、接管劳务、贩卖货品、提供劳务以及租赁。刊行人陈诉期内采购和贩卖货品、提供和接管劳务、租赁以及应收应付金钱余额的比例占同类买卖营业和科目余额的比例均极低,均差池刊行人正常出产策划环境带来影响。

  3.独立董事对本公司关联买卖营业的评价意见
  本公司陈诉期内产生的关联买卖营业均已推行《公司章程》、《股东大集会会议事法则》、《董事集会会议事法则》和《关联买卖营业打点制度》划定的措施,并严酷遵守相干要求。对此,独立董事颁发了如下意见:
  公司与控股股东新兴铸管团体有限公司之间产生的买卖营业为公司一般出产策划所需,关联买卖营业依据公正、公道的订价政策,参照市场价值确定关联买卖营业价值,订价公允、公道,不会侵害公司和股东的好处。在董事会表决进程中,关联董事回避了表决,其他董事经审议通过了该议案,表决措施正当有用。

  4.类型和镌汰关联买卖营业的法子
  本公司拥有独立的产、供、销系统,有手段独立开展军需轻工产物出产、加工及贩卖营业。本公司在《公司章程》、《股东大集会会议事法则》、《董事集会会议事法则》和《关联买卖营业打点制度》中对关联买卖营业的决定权利与措施、关联股东或有好处相关的董事在关联买卖营业表决中的回避制度也已作响应划定,并在现实事变中充实验展独立董事的浸染,确保关联买卖营业价值的果真、合理、公正、公道,从而维护股东权益。同时本公司将严酷依照签署的《衡宇租赁协议》、《综合处事框架协议》和《产物互供框架协议》来公允地执行相干的关联买卖营业。

  七、董事、监事和高级打点职员
  
  姓名 职务 性别 出生年份 任期起止日期 扼要经验 兼职环境
  
  刘三省 男 董事长 1950 2009.6
  -2012.6 现任际华团体董事长,兼任新兴铸管团体董事、总司理。刘老师于1968年2月至2002年12月时代,历任中国人民解放军总后勤部青藏兵站部司令部作训科照料,总后勤部工场打点部政治处做事,总后勤部出产打点部企业打点处助理员、出产打点部企业打点局副局长、经济商业局局长,,中央企业工委群众事变部副部长,国有重点大中型企业监事会专职监事兼服务处主任。2003年1月至今,任新兴铸管团体董事、总司理。刘老师于2006年7月插手际华轻工,出任际华轻工董事长兼党委书记。刘老师在部队事变时代,认真军需企业的打点,对企业团体环境认识,在公司所属的行业拥有深挚的常识和普及的策划和打点履历。刘老师本人曾先后荣获"2008年中国经济十大精巧人物"、"2008年中国十大财智人物"等多项声誉。刘老师结业于南京政治学院经济打点专业,高级经济师。 新兴铸管团体董事、总司理
  
  何可人 男 副董事长 1959 2009.6
  -2012.6 现任际华团体副董事长,兼任新兴铸管团体副总司理。何老师于1982年8月至2005年4月时代,历任中国人民解放军第30鼙工场技能员、车间主任、处长、厂长助理、副厂长、党委书记兼副厂长、厂长兼党委书记,新兴铸管团体公司总司理助理兼30鼙工场厂长兼3530工场党委书记、西北事变部部长。2005年4月至今,任新兴铸管团体副总司理。何老师于2006年7月插手际华轻工任董事、总司理、党委委员。何老师在本公司所属的行业拥有深挚的常识和普及的策划和打点履历。何可人老师结业于湖南大学给排水专业,学士学位,高级经济师。 新兴铸管团体副总司理
  
  范建树 男 副董事长 1952 2009.6
  -2012.6 现任际华团体副董事长。范老师于1969年7月至2006年6月时代,历任中国人民解放军第3531工场处长、厂长助理、副厂长,中国人民解放军3534工场厂长兼党委书记、石家庄3502打扮总厂厂长、党委书记,新兴铸管团体总司理助理兼华北事变部部长。范老师于2006年7月插手际华轻工任董事兼常务副总司理。范老师在本公司所属的行业拥有深挚的常识和普及的策划和打点履历。范老师结业于东南大学企业打点专业,高级经济师。 无
  
  李学成 男 董事、
  总司理 1962 2009.6
  -2012.6 现任际华团体董事、总司理。李老师于1984年7月至2007年7月时代,历任中国人民解放军总后军需出产打点部助理员,中国新兴(团体)总公司综合打算部副处长、处长,总后出产打点部综合打算局人员,新兴铸管团体轻工企业部副部长,河北涿州3543工场常务副厂长、厂长,三五四三公司董事长兼党委书记。李老师于2007年8月插手际华轻工,出任际华轻工副总司理。李老师在本公司所属的行业拥有深挚的常识和普及的策划和打点履历。李老师1984年7月结业于吉林大学百姓经济打点专业,学士学位,2006年7月结业于北京大学工商打点专业,硕士学位,高级经济师。 无
  
  杨照明 男 董事 1949 2009.6
  -2012.6 现任际华团体董事,兼任三五三七公司、三五三九公司董事长。杨老师于1967年2月至2007年6月时代,历任:中国人民解放军第3537工场副科长、车间主任、科长、副厂长、厂长,新兴铸管团体总司理助理兼3537制鞋总厂厂长、3539鞋业总厂厂长。际华3537制鞋有限公司董事长、际华3539制鞋有限公司董事长。杨老师于2006年7月插手际华轻工,出任际华轻工董事。杨老师在本公司所属的行业拥有深挚的常识和普及的策划和打点履历。杨老师结业于西南政法大学打点专业,高级经济师。 三五三七公司董事长、三五三九公司董事长
  
  刘存周 男 董事 1944 2009.6
  -2012.6 现任际华团体董事,兼任新兴铸管团体外部董事、中国医药团体总公司外部董事。刘老师于1964年9月至今,历任国度核家产部404厂技能员、哈尔滨制药厂副厂长、厂长;哈尔滨医药团体有限公司副总司理、总司理、副董事长、董事长兼总司理,现为新兴铸管团体外部董事、中国医药团体总公司外部董事。刘老师结业于哈尔滨理工大学打点工程专业,高级经济师、天下出产力科学院院士。 新兴铸管团体外部董事、中国医药团体总公司外部董事
  
  贾路桥 男 独立董事 1939 2009.6
  -2012.6 现任际华团体独立董事、中国纺织科学研究院参谋、石家庄常山纺织股份有限公司独立董事。贾老师于1964年7月至2005年2月时代,历任北京经济学院系团委书记、西席、天津纺织工学院西席、处长、系主任、副院长、院长、党委书记、北京打扮学院院长、中国纺织科学研究院院长、成长计谋委员会主任;2005年3月至今,为中国纺织科学研究院参谋。贾老师自2006年7月起任际华轻工外部董事。贾老师结业于北京经济学院劳动经济专业,学士学位,传授。 中国纺织科学研究院参谋、石家庄常山纺织股份有限公司独立董事
  
  谢志华 男 独立董事 1959 2009.6
  -2012.6 现任际华团体独立董事、北京工商大学副校长。谢老师于1981年9月至2009年1月,历任北京商学院管帐系副主任、北京商学院教务随处长、副院长、新兴铸管股份有限公司独立董事,现任北京工商大学副校长。谢老师自2006年7月起任际华轻工外部董事。谢老师结业于财务部财务科学研究所,经济学博士,传授、博士生导师。 北京工商大学副校长
  
  白 彦 男 独立董事 1965 2009.6
  -2012.6 现任际华团体独立董事、北京大学当局打点学院副传授。白老师于1985年7月至2004年3月时代,历任内蒙古高级法院经济审讯庭书记员、署理审讯员,最高人民法院国度法官学院西席、北京大学科技园有限公司董事长助理、北京大学荣耀打点学院博士后研究职员。现为北京大学当局打点学院副传授。白老师自2007年5月起任际华轻工外部董事。白老师结业于北京大学,法学博士,经济学博士后,副传授。 北京大学当局打点学院副传授
  
  栗美侠 女 监事会
  主席 1953 2009.6
  -2012.6 现任际华团体监事会主席,兼任新兴铸管团体职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。栗密斯于1970年6月至2006年6月时代,历任:中国人民解放军第3501工场宣传做事、宣传部长、党委副书记;中国新兴(团体)总公司组织随处长、党务部副部长;新兴铸管(团体)有限责任公司总司理助理、党委副书记兼人力资源部部长;新兴铸管团体职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。2006年7月至今出任际华轻工党委副书记。栗密斯结业于中央党校经济打点专业,本科,高级政工师。 新兴铸管团体职工董事
  
  闫兴民 男 监事 1968 2009.6
  -2012.6 现任际华团体监事,兼任新兴铸管团体资产财政部总司理。闫老师于1990年6月至今,历任中国人民解放军第2672工场水泥厂管帐主管、新兴日积有限公司财政科长、新兴铸管(团体)有限责任公司财政部副部长、新兴铸管股份有限公司商业部总管帐师、新兴铸管股份有限公司副总管帐师、新兴铸管团体资产财政部副部长。闫老师2007年10月出任新兴铸管团体资产财政部总司理。闫老师结业于山西财经学院管帐学专业,经济学学士,高级管帐师。 新兴铸管团体资产财政部总司理
  
  闫跃平 男 监事 1964 2009.6
  -2012.6 现任际华团体监事,兼任新兴铸管团体审计风险部总司理。闫老师于1981年1月至2007年2月,历任彩虹团体器材厂管帐员、彩虹团体零件厂综合管帐师、财政认真人、彩虹团体审计部财政审计室主任、副部长。2007年3月入职新兴铸管团体,出任审计风险部总司理。闫跃平老师结业于西安理工大学企业打点专业,高级审计师。 新兴铸管团体审计风险部总司理
  
  杨先炎 男 职工监事 1958 2009.6
  -2012.6 现任际华团体职工监事。杨老师于1976年12月至2007年4月时代,历任北京军区守备5师司务长、作衙魅照料、陆军第24团体军作衙魅照料、作训股长、副营、正营、副团职作衙魅照料、总后出产打点部劳感人事局副团、正团职做事、新兴铸管团体党群事变部做事、副部长。杨老师于2007年5月入职际华轻工,出任党群事变部部长。杨老师结业于石家庄高级陆军学院军事批示专业。 无
  
  彭 莉 女 职工监事 1974 2009.6
  -2012.6 现任际华团体职工监事。彭密斯于1997年8月至2008年7月时代,历任山东省潍坊市潍坊工务段段长助理、北京体之杰体育文化撒播公司市场企划专员、中铁信息工程团体市场部司理,北京凯吉尔工程计较有限公司贩卖副总司理。彭密斯于2008年8月入职际华轻工,出任筹划成长部企划主管。彭密斯结业于中国人民大学,工商打点硕士学位,助理工程师。 无
  
  杨朝祥 男 副总司理 1962 2009.6
  -2012.6 现任际华团体副总司理,兼任三五零二公司董事长。杨老师于1984年2月至2009年7月,历任中国人民解放军第3502工场财政处管帐、副处长、处长、副总管帐师、副厂长;三五零二公司总司理、董事长兼党委书记。杨老师在本公司所属的行业拥有深挚的常识和普及的策划和打点履历。杨老师先后结业于后勤批示学院财政打点专业,高级经济师。 三五零二公司董事长
  
  陶为民 男 副总司理 1966 2009.6
  -2012.6 现任际华团体副总司理,兼任五三零二公司董事长。陶老师于1986年9月至2009年7月,历任中国人民解放军第3521工场技能员、团委副书记、厂长助理、副厂长、厂长、三五二一公司董事长、五三零二公司董事长。陶老师在本公司所属的行业拥有深挚的常识和普及的策划和打点履历。陶老师1986年结业于南京能源工程学院热能工程专业、学士学位;1998年6月结业于南京大学工商打点专业、硕士学位、高级工程师。 五三零二公司董事长
  
  邓春荣 女 总管帐师 1969 2009.6
  -2012.6 现任际华团体总管帐师。邓密斯于1990年12月至2007年2月时代,历任牡丹江市黑加仑果汁饮料厂管帐、中国武器设备团体公司黑龙江北方特种设备有限公司审计处副处长、杉杉投资控股有限公司审计监察部审计主管、宁波金田铜业(团体)股份有限公司审计部审计司理、上海新华刊行团体新华传媒股份有限公司奇迹部财政总监;邓密斯于2007年3月插手新兴铸管团体公司,出任新兴铸管团体审计风险部副总司理。2007年12月出任际华轻工总管帐师。邓密斯在本公司所属的行业拥有深挚的常识和普及的策划和财政打点履历。邓密斯先后结业于牡丹江市职工大学家产管帐专业、中国人民大学管帐学专业、复旦大学打点学院EMBA工商打点专业,高级管帐师、高级审计师。 无
  
  王兴智 男 董事会
  秘书 1962 2009.6
  -2012.6 现任际华团体董事会秘书。王老师于1984年8月至2006年6月时代,历任总后军需出产打点部助理员、中国新兴(团体)总公司高级工程师、副处长、处长、总后出产部、工场打点局高级工程师、新兴铸管团体企业打点部部长。2006年7月至今出任际华轻工董事会秘书、总司理助理。王老师在本公司所属的行业拥有深挚的常识和普及的策划和打点履历。王老师1984年7月结业于西北轻家产学院皮革专业,学士学位,高级工程师。 无
  
  
  
  
  按照《公司章程》,本公司董事、监事任期为3年,任期届满可连选蝉联。

  制止本招股意向书签定日,本公司董事、监事、高级打点职员及其明日支属均不存在直接或间接持有本公司股份的环境;本公司董事、监事、高级打点职员均未持有任何与本公司存在好处斗嘴的对外投资。

  最近一年本公司董事、监事、高级打点职员从本公司及关联企业领取薪酬的环境如下:
  
  项 目 2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日
  
  活动资产:
  
  钱币资金 1,805,166 1,422,459 958,416
  
  买卖营业性金融资产 98 61 101
  
  应收单据 68,706 54,889 68,745
  
  应收账款 495,249 446,303 628,456
  
  预付金钱 430,170 369,641 190,418
  
  应收利钱 1,419 2,571 -
  
  应收股利 - - 2,113
  
  其他应收款 177,032 179,625 239,729
  
  存货 2,754,686 3,081,247 2,467,988
  
  一年内到期的非活动资产 - - -
  
  其他活动资产 826 826 1,350
  
  活动资产合计 5,7>,351 5,557,622 4,557,317
  
  非活动资产: - - -
  
  可供出售金融资产 111,323 56,273 129,124
  
  持有至到期投资 26,049 35,871 49,795
  
  恒久应收款 277,599 301,076 208,259
  
  恒久股权投资 48,767 29,015 30,329
  
  投资性房地产 86,554 56,778 -
  
  牢靠资产 1,988,615 1,859,635 1,867,553
  
  在建工程 128,434 38,602 58,717
  
  工程物资 5,647 1,997 17,852
  
  牢靠资产整理 99 398 1,412
  
  出产性生物资产 - - -
  
  无形资产 1,420,393 42,102 55,120
  
  开拓支出 - - -
  
  商誉 - - -
  
  恒久待摊用度 3,927 5,578 1,588
  
  递延所得税资产 497,342 535,201 545,034
  
  其他非活动资产 - - -
  
  非活动资产合计 4,594,750 2,962,526 2,964,782
  
  资产总计 10,328,101 8,520,148 7,522,098
  
  活动欠债:
  
  短期借钱 20墁740 236,349 287,0芏
  
  买卖营业性金融欠债 - - -
  
  应付单据 102,619 105,018 112,916
  
  应付账款 1,366,712 1,488,589 1,448,820
  
  预收金钱 1,197,234 1,285,397 667,977
  
  应付职工薪酬 293,437 521,0馨 478,190
  
  应交税费 116,478 140,132 170,745
  
  应付利钱 225 225 0
  
  应付股利 188,051 418 1,616
  
  其他应付款 0芊,500 565,634 523,293
  
  一年内到期的非活动欠债 40,000 10,000 40,000
  
  其他活动欠债 - - 176
  
  活动欠债合计 4,073,996 4,353,273 3,731,249
  
  非活动欠债: - - -
  
  恒久借钱 74,000 86,000 69,460
  
  应付债券 - - -
  
  恒久应付款 - - -
  
  专项应付款 - 123,788 122,149
  
  估量欠债 5,097 2,500 23,318
  
  递延所得税欠债 98,592 86,157 53,150
  
  其他非活动欠债 1,889,534 1,952,473 2,006,828
  
  非活动欠债合计 2,067,223 2,250,918 2,274,905
  
  欠债合计 6,141,220 6,604,191 6,006,154
  
  全部者权益(或股东权益): - - -
  
  实劳绩本(或股本) 2,700,000 60,000 60,000
  
  成本公积 1,316,109 2,131,122 2,186,136
  
  减:库存股 - - -
  
  专项储蓄 - - -
  
  盈余公积 - 476,504 476,504
  
  一样平常风险筹备 - - -
  
  未分派利润 170,773 -70墁670 -1,217,685
  
  外币报表折算差额 - - -
  
  归属于母公司全部者权益合计 4,186,881 1,915,957 1,504,955
  
  少数股东权益 - - 10,990
  
  全部者权益合计 4,186,881 1,915,957 1,0艿,944
  
  欠债和全部者权益总计 10,328,101 8,520,148 7,522,098
  
  
  
  
  八、刊行人控股股东的扼要环境
  本公司的控股股东、现实节制人均为新兴铸管团体有限公司,新兴铸管团系统经国度经贸委、总后勤部核准于1997年1月8日由中国人民解放军二六七二工场改制创立的国有独资公司。2000年9月,按照党中央、国务院和中央军委的重大计谋决定,承继打点起因总后勤部打点的部门军需企(事)业单元。

  今朝新兴铸管团体为国务院国资委直接打点的大型中央企业。其根基环境如下:
  注册成本:>.7864亿元
  实劳绩本:>.7864亿元
  住所:北京市向阳区东三环中路7号
  法定代表人:刘明忠
  主营营业:股权打点和资产打点等。

  企业法人业务执照注册号:1000001003611
  九、财政管帐信息及打点层接头说明
  (一)财政管帐报表
  经中瑞岳华审计的本公司陈诉期归并报表如下:
  1.归并资产欠债表
  单元:千元
  
  序 号 领取薪酬区间 领取人数
  
  1 40万元以上 4人
  
  2 30万-40万 4人
  
  3 20万-30万 2人
  
  4 10万-20万 3人
  
  5 10万元以下 1人
  
  
  
  
  2.归并利润表
  单元:千元
  
  序号 公司名称 首要策划范畴 注册成本(万元) 实劳绩本(万元) 际华团体持股比例 2008年(经审计) 2009年(经审计)
  
  总资产
  (万元) 净资产
  (万元) 净利润
  (万元) 总资产(万元) 净资产(万元) 净利润
  (万元)
  
  1 际华三五零二职业装有限公司 打扮鞋帽的制造及贩卖等 10,188 10,188 100% 79,600.96 15,377.75 3,875.47 76,801.24 20,887.45 3,643.30
  
  2 南京际华三五O三打扮有限公司 打扮及其余缝纫品制造等 5,610 5,610 100% 28,134.88 6,218.66 979,08 38,775.80 5,680.96 131.56
  
  3 长春际华三五零四职业装有限公司 打扮鞋帽及其余缝纫品制造等 5,000 5,000 100% 23,541.07 3,701.94 729.66 29,214.27 7,190.02 1,814.78
  
  4 际华三五零六纺织打扮有限公司 打扮制造,纺织制造等 10,000 10,000 100% 48,625.41 14,716.30 13,803.51 46,603.72 14,953.74 1,449.26
  
  5 际华三五零九纺织有限公司 针纺织品、打扮制造等 10,080 10,080 100% 41,873.92 14,055.27 2,290.68 42,>3.56 16,987.23 299.83
  
  6 西安际华三五逐一家纺有限公司 针织品、打扮、家用纺织品等 2,298 2,298 100% 16,898.15 5,009.71 -1,621.83 18,285.46 6,326.32 171.46
  
  7 际华三五一二皮革打扮有限公司 毛皮、皮革及其成品等 7,084 7,084 100% 35,248.22 12,268.53 950.32 40,904.79 13,385.84 1,622.56
  
  8 际华三五一三鞋业有限公司 鞋靴的研发、出产、贩卖等 6,000 6,000 100% 31,571.50 11,739.18 232.56 35,179.06 13,129.32 425.00
  
  9 际华三五一四制革制鞋有限公司 鞋类打扮与装具产物等 7,>9 7,>9 100% 43,535.44 18,279.06 1,874.63 40,621.47 21,621.64 2,779.98
  
  10 际华三五一五皮革皮鞋有限公司 皮革、皮鞋、球类等 7,700 7,700 100% 39,409.43 9,295.89 585.11 373,354.40 10,532.75 1,927.01
  
  11 际华三五一七橡胶成品有限公司 橡胶成品、胶布成品、胶鞋等。 10,000 10,000 100% 46,794.92 13,357.92 1,502.47 49,207.19 19,773.19 2,298.08
  
  12 南京三五二一特种设备有限公司 五金成品、帐篷、打扮等 5,438 5,438 100% 50,505.65 25,275.51 1,343.39 58,554.49 26,487.90 1,7>.83
  
  13 际华三五二二装具饰品有限公司 金属工艺品、铝成品制造、汽车零件等 10,856 10,856 100% 36,760.15 15,062.70 1,544.07 36,369.01 17,113.30 1,729.90
  
  14 际华三五二三特种设备有限公司 防护器械、野营器械、给养器械制造等 6,929 6,929 100% 28,619.41 6,166.99 724.98 32,006.54 6,697.79 1,591.84
  
  15 天津华津制药有限公司 药品出产策划等 5,025 5,025 100% 36,946.31 29,624.54 2,759.72 39,539.77 32,843.77 3,143.16
  
  16 际华三五三四制衣有限公司 打扮制造、涤絮棉成品、纸箱制造等 5,370 5,370 100% 40,903.61 13,689.16 2,0鼙.30 39,868.78 16,2>.57 2,174.63
  
  17 贵州际华三五三五打扮有限公司 打扮、鞋、帽等 8,620 8,620 100% 21,102.09 7,072.77 911.43 17,10墚95 9,252.29 1,629.47
  
  18 际华三五三六职业装有限公司 打扮、鞋、帽、针纺织品等 5,523 5,523 100% 36,790.48 4,943.44 925.12 32,1>.43 6,487.33 2,008.04
  
  19 际华三五三七制鞋有限责任公司 橡胶靴、鞋、橡胶、皮鞋等 5,000 5,000 100% 46,807.30 24,076.72 3,313.61 0墁762.46 32,785.42 5,644.49
  
  20 际华三五三九制鞋有限公司 制鞋贩卖、皮革杂件、皮革后清算等 5,000 5,000 100% 23,987.97 9,476.61 1,570.73 24,925.98 14,096.20 1,429.41
  
  21 际华三五四二纺织有限公司 棉纱、布、针织品、打扮等 10,000 10,000 100% 62,828.82 20,036.92 -1,294.49 62,235.11 21,085.21 1,413.98
  
  22 际华三五四三针织衣饰有限公司 棉纱、布、针织品、打扮等 6,803 6,803 100% 40,210.02 12,192.37 1,285.12 44,976.83 14,841.88 2,536.74
  
  23 秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司 胶鞋、布鞋、皮鞋等 5,000 5,000 100% 26,568.12 4,755.12 40.54 25,303.73 6,052.99 853.94
  
  24 沈阳际华三五四七特种装具有限公司 防护器械、劳动防护用品等 1,550 1,550 100% 7,947.35 2,907.46 39.15 8,819.86 3,092.01 246.37
  
  
  
  
  3.归并现金流量表
  单元:千元
  
  项 目 2009年度 2008年度 2007年度
  
  一、业务总收入 11,027,621 8,892,521 7,536,254
  
  个中:业务收入 11,027,621 8,892,521 7,536,254
  
  二、业务总本钱 10,498,457 8,547,080 7,118,479
  
  个中:业务本钱 9,553,651 7,590,154 6,348,629
  
  业务税金及附加 24,967 22,071 21,615
  
  贩卖用度 298,102 280,918 258,346
  
  打点用度 523,312 506,269 376,209
  
  财政用度 71,631 98,319 95,000
  
  资产减值丧失 26,794 49,349 18,681
  
  加:公允代价变换收益(丧失以"-"号填列) 36 -40 45
  
  投资收益(丧失以"-"号填列) 3,604 20,061 4,937
  
  个中:春联营企业和合营企业的投资收益 -19 -99 432
  
  三、业务利润(吃亏以"-"号填列) 532,804 365,462 422,757
  
  加:业务外收入 86,113 246,936 313,675
  
  减:业务外支出 16,442 14,571 9,113
  
  个中:非活动资产处理丧失 3,482 4,0鼙 5,797
  
  四、利润总额(吃亏总额以"-"号填列) 602,475 597,827 727,320
  
  减:所得税用度 149,268 131,812 316,884
  
  五、净利润(净吃亏以"-"号填列) 453,207 466,015 410,435
  
  归属于母公司全部者的净利润 453,207 466,015 407,184
  
  少数股东损益 - - 3,251
  
  六、每股收益: - - -
  
  (一)根基每股收益 0.17 0.17 0.15
  
  (二)稀释每股收益 0.17 0.17 0.15
  
  七、其他综合收益 176,494 -49,391 86,742
  
  八、综合收益总额 629,701 416,625 497,177
  
  归属于母公司全部者的综合收益总额 629,701 416,625 493,692
  
  归属于少数股东的综合收益总额 - - 3,486
  
  
  
  
  (二)很是常性损益及扣除很是常性损益后的净利润
  2009年度、2008年度和2007年度本公司扣除很是常性损益后归属于母公司全部者的净利润根基和本公司的策划局限、业务业绩、利润程度呈同比上升态势。

  2008年度和2007年度本公司的很是常性损益金额较大,首要是由于非活动性资产处理、债务重组和福利费余额调解等形成的收益。个中2007年度很是常性损益包罗非活动性资产处理损益(包罗已计提资产减值筹备的冲销部门)87,039千元,债务重组损益177,492千元,中国证监会认定的其他切合很是常性损益界说的损益项目(福利费余额调解)134,027千元;2008年度很是常性损益包罗非活动性资产处理损益(包罗已计提资产减值筹备的冲销部门)172,573千元。

  (三)首要财政指标
  
  项 目 2009年度 2008年度 2007年度
  
  一、策划勾当发生的现金流量:
  
  贩卖商品、提供劳务收到的现金 10,725,569 9,616,981 7,482,775
  
  收到的税费返还 62,885 58,446 38,940
  
  收到其他与策划勾当有关的现金 378,072 641,739 501,582
  
  策划勾当现金流入小计 11,166,526 10,317,166 8,023,297
  
  购置商品、接管劳务付出的现金 8,221,0芏 7,280,908 5,782,733
  
  付出给职工以及为职工付出的现金 1,272,538 1,206,009 1,064,701
  
  付出的各项税费 423,633 >1,964 249,428
  
  付出其他与策划勾当有关的现金 709,243 632,592 695,572
  
  策划勾当现金流出小计 10,626,930 9,40墁472 7,792,434
  
  策划勾当发生的现金流量净额 539,596 865,693 230,863
  
  二、投资勾当发生的现金流量: - - -
  
  收回投资收到的现金 9,000 8,599 5,432
  
  取得投资收益收到的现金 8,631 24,568 4,948
  
  处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额 35,659 20,438 45,263
  
  处理子公司及其他业务单元收到的现金净额 - 95 -
  
  收到其他与投资勾当有关的现金 1,467 244 275
  
  投资勾当现金流入小计 54,756 53,945 55,918
  
  购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金 281,623 342,774 318,637
  
  投资付出的现金 - 12,>1 15,886
  
  取得子公司及其他业务单元付出的现金净额 - - -
  
  付出其他与投资勾当有关的现金 3,372 18,009 20,504
  
  投资勾当现金流出小计 284,995 373,115 355,027
  
  投资勾当发生的现金流量净额 -230,239 -319,170 -299,110
  
  三、筹资勾当发生的现金流量: - - -
  
  接收投资收到的现金 40,233 21,820 20,000
  
  个中:子公司接收少数股东投资收到的现金 - - -
  
  取得借钱收到的现金 438,870 367,195 520,707
  
  收到其他与筹资勾当有关的现金 0 1,500 -
  
  筹资勾当现金流入小计 479,102 390,0艿 540,707
  
  送还债务付出的现金 4>,474 427,042 0艿,223
  
  分派股利、利润或偿付利钱付出的现金 0墁152 38,541 27,732
  
  个中:子公司付出给少数股东的股利、利润 - - -
  
  付出其他与筹资勾当有关的现金 97 6,947 120
  
  筹资勾当现金流出小计 484,723 472,530 543,075
  
  筹资勾当发生的现金流量净额 -5,621 -82,015 -2,368
  
  四、汇率变换对现金及现金等价物的影响 3 -7 -3
  
  五、现金及现金等价物净增进额 303,739 464,502 -70,617
  
  加:期初现金及现金等价物余额 1,422,459 957,957 1,028,575
  
  六、期末现金及现金等价物余额 1,726,198 1,422,459 957,957
  
  
  
  
  凭证中国证监会《果真刊行证券公司信息披露编报法则第9号-净资产收益率和每股收益的计较和披露》,本公司2009年度、2008年度及2007年度的净资产收益率和每股收益如下:
  
  25 南京际华五三零二衣饰装具有限责任公司 打扮及其他纤维成品等 5,000 5,000 100% 23,864.35 15,642.23 274.95 28,595.94 17,269.67 808.88
  
  26 际华五三零三打扮有限公司 打扮、衣饰、鞋帽、被褥等 6,719 6,719 100% 28,190.96 16,184.79 492.53 26,805.98 16,905.78 1,046.02
  
  27 新疆际华七五五五职业装有限责任公司 被装、打扮、鞋帽等 2,025 2,025 100% 12,20墚60 2,539.38 326.36 13,186.19 3,658.45 703.21
  
  28 襄樊新四五印染有限责任公司 种种印染布、打扮、鞋等 1,052 1,052 100% 17.066.53 6,50墚52 753.85 17,239.23 6,454.10 549.55
  
  29 内蒙古际华森普利打扮皮业有限公司 打扮、衣饰、鞋帽、针纺织品等 3,500 3,500 100% 23,025.97 4,944.43 494.28 18,864.10 5,744.12 982.99
  
  30 青海际华江源实业有限公司 铬铁、硼砂、硼酸系列产物等 2,580 2,580 100% 11,366.28 2,582.66 212.02 12,267.69 4,012.78 507.30
  
  
  
  
  (四)打点层接头与说明
  1.财政状况说明
  制止2009年12月31日、2008年12月31日和2007年12月31日,本公司的总资产别离为10,328,101千元、8,520,148千元和7,522,098千元,首要由钱币资金、应收账款、存货、牢靠资产和无形资产等构成。本公司的资产布局泛起出活动资产比例较高,非活动资产比例较低的特点,这与本公司在策划进程中对原原料储蓄的需求高、交货时刻齐集以及回款周期长有较大相关。

  制止2009年12月31日、2008年12月31日和2007年12月31日,本公司的欠债总额别离为6,141,220千元、6,604,191千元和6,006,154千元,首要由短期借钱、应付账款、预收账款、其他应付款、恒久借钱和递延所得税欠债、其他非活动欠债等构成。与高活动资产比例相对应,本公司的欠债布局也泛起高活动欠债比例的特点。

  2.红利手段说明
  跟着近几年我国经济的成长,本公司的营业量不绝扩大。2007年至2009年本公司业务收入年均复合增添率为20.97%。跟着收入的增添,公司的主营营业红利手段大幅晋升。固然2007年至2009年净利润年均复合增添率为5.08%,归属于母公司全部者的净利润年均复合增添率为5.50%,但同期本公司扣除很是常性损益后的净利润年均复合增添率为0墚80%,增添敏捷,这首要得益于公司策划局限的扩张、产物技能进级换代的慢慢完成和产物布局的不绝优化,同时公司依附富厚的行业履历,慢慢施展自身出产资源组织上风、内部打点上风和本钱节制上风,使公司扣非后的净利润大幅增进。

  从总体上来看,本公司实现的业务收入、净利润、归属于母公司全部者的净利润在陈诉期内都表现出快速增添的态势,反应出本公司主营营业红利手段不绝加强。

  3.现金流状况说明
  2008年度本公司策划勾当发生的现金流净额较大,首要是由于公司营业局限扩大,业务收入大幅增进,且收回大量应收账款和收到大量预收金钱。

  策划勾当发生的现金流入首要来自贩卖产物和提供处事收到的现金,其占策划勾当现金流入的比例在2009年度、2008年度和2007年度别离为96.05%、93.21%和93.26%。策划勾当发生的现金流出首要为购置商品和接管劳务所付出的现金,其占策划勾当现金流出的比例在2009年度、2008年度和2007年度别离为77.36%、77.03%和74.21%。策划勾当现金流入占较量高,首要缘故起因是公司在进步策划局限的基本上,不绝加大贩卖力度,进步市场霸占份额,使得公司策划勾当发生的现金流量较多。

  本公司陈诉期内投资勾当发生的现金流量净额均为负数,首要缘故起因是本公司营业如故处于快速成长时期,为了晋升技能设备手段而增进成个性支出,这与本公司处于营业快速扩张期是相顺应的。投资勾当发生的现金流出首要用于购置装备、购建厂房等成个性支出。

  筹资勾当的现金流入首要是本公司增进银行借钱收到的现金,而现金流出首要是本公司定期送还银行借钱而流出的现金。2009年度、2008年度、2007年度筹资勾当发生的现金量净额均为负数,首要是因为本公司大量送还银行借钱所致。

  (五)股利分派政策
  1.股利分派一样平常政策
  本公司每年将按照公司的策划环境和市场情形,充实思量股东的好处,实施公道的股利分派政策。

  2.本公司子公司的利润分派政策
  2010年4月2日,本公司第一届董事会第六次集会会议审议通过部属子公司的利润分派政策,详细内容如下:本公司各部属子公司每年以现金方法向本公司分派的利润不低于其当期实现的可供分派利润的20%。详细分派比例以昔时股东抉择为准。

  3.本公司现实股利分派环境
  自际华轻工设立日至本公司创立之日,际华轻工未举办任何利润分派。

  自本公司创立之日至本招股意向书签定之日,本公司未举办任何利润分派。

  4.本次刊行完成后股利分派打算
  按照本公司2009年第一次姑且股东大会决策,自2008年9月30日(股份公司改观设立的评估基准日)至2009年6月26日(股份公司完成工商改观挂号日)以及完成工商改观挂号越日至2009年6月30日时代内,股份公司因实现利润等增进的净资产(扣除资产评估增值部门在相干时代的折旧或摊销等对净利润的影响)归新兴铸管团体享有。本公司已礼聘中瑞岳华对本公司2008年9月30日至2009年6月30日时代的财政陈诉举办审计,按照审计功效确定该时代可供分派利润为210,608,787.99元,并已记为对新兴铸管团体的出格股利。该出格股利已经所有付出。

  2009年7月1日至本公司果真刊行股票完成前形成的滚存利润,由刊行完成后的新老股东按其所持股份比例配合享有。

  (六)本公司控股子公司的根基环境
  本公司共有30家全资子公司,扼要环境见下表所示:
  
  财政指标 2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日
  
  活动比率 1.41 1.28 1.22
  
  速动比率 0.73 0.57 0.56
  
  资产欠债率(母公司) 8.92% 7.66% 2.10%
  
  资产欠债率 59.46% 77.0堀 79.85%
  
  每股净资产(元) 1.55 - -
  
  无形资产(土地行使权除外)占净资产比例(%) 0.39% 0.05% -
  
  2009年度 2008年度 2007年度
  
  应收账款周转率(次/年) 23.42 16.55 14.29
  
  存货周转率(次/年) 3.14 2.74 3.06
  
  息税折旧摊销前利润(千元) 905,948 881,223 1,001,318
  
  利钱保障倍数(倍) 9.26 7.90 9.32
  
  每股策划勾当的现金流量(元) 0.20 - -
  
  每股净现金流量(元) 0.11 - -
  
  
  
  
  
  陈诉期利润 陈诉时代 净资产收益率 每股收益(元/股)
  
  加权均匀 根基每股收益 稀释每股收益
  
  归属于公司平凡股股东的净利润 2009年度 14.85% 0.17 0.17
  
  2008年度 27.11% 0.17 0.17
  
  2007年度 22.22% 0.15 0.15
  
  扣除很是常性损益后归属于平凡股股东的净利润 2009年度 14.49% 0.16 0.16
  
  2008年度 18.97% 0.12 0.12
  
  2007年度 10.30% 0.07 0.07
  
  
  
  
  第四节 召募资金运用
  一、本次召募资金运用的根基环境
  本次刊行召募资金总额在扣除刊行用度后,将按轻重缓急次序投资于下述项目:
  
  种别 序号 召募资金项目 召募资金行使量(万元)
  
  军警职业装建树项目 1 智能化中高等职业装出产线技改项目 >,593
  
  2 高等针织面料及成品扩建改革项目 12,149
  
  小 计 45,742
  
  军警职业鞋靴建树项目 3 军警靴、职业鞋靴技能设备进级扩建改革项目 27,485
  
  4 成果性职业鞋靴等技改工程项目 7,070
  
  5 成果性防护胶靴出产线技改项目 2,700
  
  6 中高等防寒裘皮及成品扩建项目 5,835
  
  小 计 43,090
  
  军警职业装面料及家纺产物建树项目 7 高等职业装面料、成果性面料及家纺成品技改项目 122,059
  
  8 4万锭特种纱线技能改革项目 7,535
  
  小 计 129,594
  
  特种防护设备建树项目 9 成果性伪装防护装具出产线技改项目 9,870
  
  10 高机能防弹原料及成品技能改革项目 7,000
  
  11 多成果运输设备舱技改项目 5,000
  
  12 耐高温、耐腐化环保滤材技改扩建项目 32,500
  
  13 军警职业衣饰件外貌处理赏罚设备改革项目 3,500
  
  14 慎密模具设备出产线改革项目 3,000
  
  15 成果性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目 8,503
  
  小 计 69,373
  
  研发机组成果建树项目 16 完美各专业研究院成果建树项目 7,000
  
  其他用途 17 增补活动资金 30,000
  
  合 计 324,799
  
  
  
  
  假如本次刊行召募资金净额多于以上项目资金需求总额,则多出部门将用于增补活动资金;假如召募资金净额不敷以满意以上项目资金需求总额,则将以自有资金及其他融资方法办理。

  二、召募资金投入方法
  认真组织实验召募资金运用项目标子公司,均为本公司全资子公司。待本次召募资金到位后,本公司将凭证各项目行使召募资金金额,以向认真组织实验召募资金运用项目子公司增资的方法投入资金。

  公司已于第一届董事会第二次集会会议、2009年第一次姑且股东大会审议通过《际华团体股份有限公司召募资金打点制度》,对召募资金的存放、行使和监视作出详细的划定。公司将严酷遵循专户存放、类型行使、如实披露、严酷打点的原则,类型召募资金的行使和打点。当召募资金呈现闲置时,公司将本着妥当运营的目的,团结策划营业的现实必要,回收安详性高的短期国债或银行存款等情势打点暂且闲置的召募资金。

  三、召募资金运用对财政状况和策划成就的影响
  本次召募资金投入行使并发见效益后将进一步进步本公司的策划业绩,进一步改进本公司的财政状况。

  (一)将进一步突出和进步公司焦点营业的竞争手段
  本公司本次召募资金投资项目,牢牢环绕公司现有的焦点营业,举办职业装、职业鞋靴及特种防护设备营业的技能改革,并完美整体的研发系统。召募资金的运用将进一步突出和进步公司的焦点营业竞争手段,使本公司在海内及国际市场进一步建立越发不变的竞争职位,保障后续策划成长。

  (二)将进一步进步公司的策划局限和红利手段
  本次召募投资项目投资打算实验完毕达产后,本公司的出产局限、产物布局、市场开辟手段以及财富链整体竞争气力等都将获得较大幅度的进步,从而进一步进步本公司的红利手段,并为本公司的后续成长打下坚硬基本。

  (三)将进一步固定行业职位,加强市场影响力
  召募资金中的45,742万元用于投资中高等军警及民用职业装建树项目,43,090万元用于投资中高等军警及民用职业鞋靴建树项目,129,594万元用于投资中高等军警及民用职业装面料及家纺产物建树项目,69,373万元用于投资中高等军用特种防护设备建树项目,7,000万元用于研发机组成果建树项目。召募资金的运用必将进一步进步本公司在行业中的领先职位,并增进市场份额,为本公司恒久一连成长营造有利情形。

  (四)对财政状况的影响
  本次刊行完成后,本公司的净资产和全面摊薄的每股净资产将大幅度增添。因为净资产将大幅进步,而召募资金投资项目在短期内难以完全发见效益,将摊薄刊行昔时的净资产收益率。可是跟着公司募投项目标实验和投产,以及随之而来的利润增进,将使本公司整体红利保持较高的程度。

  第五节 风险身分和其他重要事项
  一、风险身分
  除本招股意向书择要"重大事项提醒"中披露的风险外,投资者应出格当真地思量下述各项风险身分:
  (一)政策风险
  1.财富政策变换的风险
  本公司所处行业的成长受到国度财富政策和行业筹划的影响,总后勤部、国度发改委、国防科工局是本公司所属行业的首要政策制订者。假如将来的财富政策或行业筹划呈现变革,将也许导致公司的市场情形和成长空间呈现变革,并给公司策划带来风险。

  其次,本公司所属行业有相对独立的技能类型和行业尺度,公司参加和主持草拟制服及部门职业装、职业鞋靴、胶鞋、防护装具行业的类型和尺度。假如公司不能一连对上述尺度和类型的拟定实验重大影响或实时调解并顺应上述尺度和类型的变革,将给公司的策划带来风险。

  2.环保政策变换的风险
  本公司营业中涉及部门皮革和印染营业,固然营业量不大,但作为有必然污染性的行业,国度环保政策的变革对相干营业的成长也会有必然的影响。思量到我国当局今朝正在慢慢施行日趋严酷的环保法令和礼貌,禁锢部分也许进一步存眷相干行业的环保题目,也许要求本公司增进环保投入,从而也许会对本公司的策划业绩及财政状况造成必然的影响。

  3.税收优惠政策变换的风险
  今朝,本公司7家子公司或地处中国西部或为高新技能企业,享受15%的所得税优惠税率,个中三五三六公司享受2008年5.12震灾免税优惠,而本公司的其他子公司则按25%的税率缴纳所得税。另外,本公司的军需品享受免征增值税政策,部门子公司享有"三线企业"退税政策。因为上述税收优惠政策,本公司近三年的现实综合税负比例要低于正常税负程度。各子公司是否可以或许一连取得相干税收优惠存在着不确定身分,税收优惠政策的变换也许会对本公司的策划业绩造成影响。

  (二)市场和策划风险
  1.军需品营业在很洪流平上依靠国度在军需方面政策的风险
  本公司的军需品营业在很洪流平上依靠于中央军委对军需品的政策,尤其是总后勤部在军需被装方面的政策,如遇部队、武警职员数目大幅变革,将对本公司的军需品营业组成重大影响。国度对军需被装方面的政策、采购量受多种身分的影响,包罗海表里政治大势、国防和社交政策、部队及武警数目、国防开支预算、换装频率等。假如部队、武警队伍因为政策调解或其他缘故起因对本公司产物的需求低落,有也许对本公司的策划业绩发生影响。

  2.客户相对齐集的风险
  作为军需企业,本公司最首要的客户为部队和武警队伍单元,个中前两大客户为中国人民解放军总后勤部和总后勤部,对该两大客户2009年、2008年和2007年的业务收入别离占本公司同期业务收入的31.07%、34.09%和31.29%。

  本公司与部队和武警队伍单元在营业上具有必然的依存相关:一方面,上述两个单元是本公司的前两大客户和最首要的收入来历;另一方面,本公司也是上述两个单元的最大的军需产物供给商,拥有75%阁下的部队和武警队伍军需产物市场份额,今朝海内只有本公司有气力满意部队和武警队伍批量大、品种伟大、交货期紧张等多方面的供货要求。同时,本公司连年来不绝调解产物布局,全力开辟民品市场和国际市场。但假如整体行业名堂不产生重大变革,本公司仍将对首要客户保持必然水平的依靠。本公司大客户相对齐集,议价手段有必然不敷,有也许对本公司的策划业绩发生影响。

  3.日益强烈的市场竞争也许会对本公司营业造成的风险
  本公司民品营业面对着较为剧烈的市场竞争。插手WTO后,我国当局理睬低落多种产物的关税,同时慢慢开放海内种种市场,跟着外国竞争者的进入以及对中高等产物市场的慢慢渗出,公司在此方面面对的竞争压力也日益增大。本公司估量将来将谋面对来自海内企业和国际敌手的剧烈竞争,如本公司不能有用应对剧烈的市场竞争,也许造成市场份额镌汰,并也许对本公司的策划业绩和财政状况组成影响。

  4.市场开辟的风险
  本公司在固定职业装、职业鞋靴、防护装具、纺织印染、皮革皮鞋规模现有的市园职位和扩大市场份额的同时,正在全力开辟试制、量体、大批量定制、物流配送、售后处事等全进程跟踪贴身式处事,起劲参加各相干产物的尺度制订,大力大举延长营业链条;同时正在通过互联网贩卖、设立外洋贩卖网点等情势,起劲拓展外洋市场,这些都将为公司带来一连增添的市场空间。然而,在前述各市场规模的开辟,一旦不能乐成或无法到达预期方针,将也许对公司策划业绩的增添发生影响。

  5.原原料本钱上升的风险
  本公司行使的原原料首要包罗各类橡胶、棉花、坯布、纱线、皮革等原料。据公司统计,2009年度、2008年度和2007年度,本公司的原原料本钱占出产本钱的比重均为70%以上。假如将来原原料价值呈现明明上涨,而公司产物价值无法实时响应调解,有也许对公司策划环境造成影响。

  6.技能创新的风险
  为进步红利手段,本公司一连举办技能进级和产物创新,但同时也面对技能创新的风险。起首,技能含量高的产物每每附加值也较高,能给公司带来更多的利润,但新产物的研发投入也较量大,新产物可否被市场接管存在着不确定性;其次,是否可以或许一连保持技能创新的手段,不绝地研制开拓出新产物尚存在着必然的不确定性;再次,陪伴着产物的进级,对产物质量和靠得住性也提出了更高的要求,这在出产工艺创新上给公司提出了新的挑衅。本公司假如不能在上述规模乐成应对技能创新的挑衅,保持和加强本公司的技能竞争力,将会对本公司的策划业绩和财政状况发生影响。

  7.尚未得到部门衡宇产权证的风险
  制止2009年12月31日,本公司自有衡宇共计1,174处,总构筑面积约为1,389,938平方米。公司拥有且已经取得《衡宇全部权证》的衡宇共1,041处,另有133处衡宇,总构筑面积约为45,370平方米,正在治理衡宇全部权证或衡宇权属证明,占总构筑面积的3.26%。此部门衡宇在公司所拥有的房产中所占比重较小,且多为配套性办法,对正常出产策划影响不大。本公司正在全力加速取得衡宇全部权证的进度。假如本公司未能所有取得相干衡宇全部权证,也许对本公司行使这部门衡宇的权力造成影响。

  对该等衡宇,新兴铸管团体书面理睬:将尽最大全力帮忙本公司自公司创立日起六个月内向相干的衡宇打点部分申请衡宇全部权证,该等衡宇全部权证应以公司或其部属企业为全部权人;若因为该等衡宇全部权权属瑕疵给公司造成丧失、索赔、支出和用度的,由新兴铸管团体对公司包袱抵偿责任。

  (三)打点风险
  1.控股股东的风险
  新兴铸管团体作为本公司的控股股东,估量在本次A股刊行完成后,仍将持有本公司高出50%的股份,该持股比例使新兴铸管团体可以或许对本公司的董事人选、策划目的、投资偏向、股利分派政策及其他事项的决定施加节制和重大影响。假如新兴铸管团体的好处与部门或所有少数股东的好处纷歧致,也许会使本公司作出不切合其他股东最佳好处的抉择。

  本公司已经凭证我国的法令礼貌和上市地的禁锢划定成立了完美的公司法人管理布局,严酷凭证"公正、果真、合理"的原则切实维护非控股股东好处,并将通过下列法子尽也许地镌汰控股股东节制风险:(1)在营业、资产、职员、机构和财政等方面与控股股东分隔,并保持独立性;(2)充实验展独立董事的浸染,并慢慢完美董事会专门委员会的运作机制,加强专门委员会的浸染;(3)股东大会、董事会将严酷执行关联股东和关联董事回避制度;(4)增强信息披露的类型性,严酷凭证有关礼貌和本公司上市地证券买卖营业所上市法则的划定,实时披露对本公司运营及股东权益将发生较大影响的抉择和变乱,保障本公司其他股东的知情权。

  2.关联买卖营业的风险
  在本公司重组的进程中,新兴铸管团体已将绝大大都的军需轻家产务和资产注入本公司,而将辅业资产、非策划性资产等资产和营业剥离至际华投资。因为营业的肯定接洽,本公司不行停止地与新兴铸管团体及其他关联方之间存在必然的关联买卖营业。2009年度、2008年度和2007年度,本公司向关联方贩卖商品的收入占本公司业务收入的比例别离为1.66%、0.71%和1.06%;同期,本公司向关联方购置商品的本钱占本公司业务本钱的比例别离为1.87%、1.28%和0.74%。固然关联买卖营业数目较小,但假如本公司在执行关联买卖营业进程中未能推行关联买卖营业的相干决定和核准措施,则也许侵害本公司的好处以及本公司股东好处。

  假如本公司的关联买卖营业不能严酷凭证公允的价值执行,将会影响本公司出产策划勾当,从而也许侵害本公司和股东的好处。

  本公司已经成立了一套类型关联买卖营业的行之有用的制度,以确保关联买卖营业切合有关的关联买卖营业决定和核准措施。本公司与关联方之间(1)凭证市场纪律运作,僵持公正、公道、公允及市场化的原则签署关联买卖营业协议,并严酷将关联买卖营业类型在本公司股东大会通过的《衡宇租赁协议》、《综合处事框架协议》和《产物互供框架协议》的范畴内;(2)凭证法令礼貌、公司章程以及相干的公司管理准则的要求,精确审批、表决、执行、披露各项关联买卖营业,以保障本公司全体股东的好处;(3)在《公司章程》、《股东大集会会议事法则》、《董事集会会议事法则》和《关联买卖营业打点制度》中明晰关联股东或有好处相关的董事在关联买卖营业表决中的回避表决,并在现实事变中充实验展独立董事的浸染。

  3.人才竞争的风险
  本公司的策划业绩部门取决于可否吸引和挽留履历富厚的技能及打点人才。一方面,跟着公司营业的扩展,公司必要一连地吸引优越人才插手;另一方面,跟着行业竞争日益剧烈,人才方面的竞争加剧,本公司现有人才也存在流失的风险。假如本公司无法吸引及挽留足够数目的优越人才,本公司的营业也许受到必然的影响。

  4.股利分派的风险
  本公司首要通过部属子公司运营营业,按照财务部2006年2月15日颁布的《企业管帐准则第2号-恒久股权投资》的划定,本公司在体例母公司报表时,对部属子公司的恒久股权投资回收本钱法核算。在母公司层面,只有在部属子公司宣告分派股利或利润时,才确认投资收益。因此,归并财政报表的红利指标更能反应包罗本公司及各子公司在内的整体红利手段,可是母公司财政报表中的净利润及可供分派的利润会对本公司的利润分派手段发生影响。

  本公司已对子公司向本公司分派利润做出详细布置,各子公司每年以现金方法向本公司分派的利润不低于其当期实现的可供分派利润的20%。详细分派比例以昔时股东抉择为准。

  假如本公司部属子公司存在未补充吃亏可能未能在本公司财政陈诉截至日前宣告分配现金股利,将限定本公司的利润分派手段。

  (四)财政风险
  1.客户也许耽误付款的风险
  本公司的客户凡是会依照购销条约约定付出必然的定金、预付款或进度款。本公司一样平常在订单开始执行时向客户收取必然比例的预付款,并将所收取的订单预付款作为营运资金,以便继承举办订单未完成的事变。

  除了向客户收取预付款外,本公司一样平常会按照条约签署的详细条款,向客户收取进度款(若有)和尾款。假如本公司碰着客户延期可能拖欠付出应收账款或进度款,则本公司也许必要垫付营运资金维持订单运作,从而有也许对本公司的现金流、财政状况和策划业绩发生影响。

  2.应收账款也许产生幻魅账和幻魅账筹备提取不敷的风险
  本公司在每个资产欠债表日对应收金钱账面代价举办搜查,对存在下列客观证据表白应收金钱产生减值的,计提减值筹备:①债务人产生严峻的财政坚苦;②债务人违背条约条款(如偿付利钱或本金产生违约或过时等);③债务人很也许倒闭或举办其他财政重组;④其他表白应收金钱产生减值的客观依据。

  在资产欠债表日,本公司对单项金额重大(单项金额100万元以上)的应收金钱、应收关联方、应收部队、武警、国度同一着装部分的金钱单独举办减值测试。有客观证据表白其产生了减值的,按照其将来现金流量现值低于其账面代价的差额,确认减值丧失,计提幻魅账筹备。短期应收金钱的估量将来现金流量与其现值相差很小的,在确定相干减值丧失时,差池其估量将来现金流量举办折现。对单项金额不重大的非关联方、非部队、非当局部分应收金钱假如呈现上段所述减值的客观证据时应单独举办减值测试,不然一样平常不光独举办减值测试,将其与经单独测试后未产生减值的单项金额重大的非关联方、非部队武警、非当局部分应收金钱,按账龄分别为多少组合,按照应收金钱组合余额的必然比例计较确定减值丧失,计提幻魅账筹备。

  制止2009年12月31日,本公司扣除幻魅账筹备前的应收账款余额为568,314千元,幻魅帐筹备为73,064千元;本公司83.50%应收账款的账龄在1年以内。本公司的客户首要为部队、武警队伍和国度同一着装部分等行业客户,上述客户拥有精采的诺言并与本公司保持恒久的相助相关。可是假如将来应收账款产生幻魅账可能幻魅账筹备提取不敷,则本公司的策划业绩和财政状况有也许受到影响。

  3.利率上升的风险
  本公司2009年度、2008年度和2007年度的利钱支出别离为97,789千元、111,483千元和107,381千元。因为利率程度的变换受到经济政策、钱币资金需求、钱币资金供应、经济周期和通货膨胀率程度等多方面身分的影响,利率上升会直接增进本公司的财政承担,低落本公司的红利程度。

  4.净资产收益率降落的风险
  本次A股刊行后,本公司净资产局限将大幅进步,而策划业绩要待募投项目投产并施展效益后才气展现出来,因此,净利润程度将也许无法到达与净资产同步或同比例的增添程度,净资产收益率程度存在降落的风险。

  (五)召募资金投向风险
  本公司的召募资金将首要用于职业装、职业鞋靴、职业装面料和家纺产物、特种防护设备项目标建树。本公司在思量上述投资项目时已经较为充实地研究了项目标市场远景、原原料供给、资金和技能、人力资源等各类身分,并举办了可行性说明,但不能停止呈现市场情形产生倒霉变革和投资进度延期、投资超支等题目的也许性。上述环境的呈现有也许影响到项目标可行性和现实的经济效益,进而影响公司的策划业绩、财政状况和成长远景。

  (六)其他风险
  1.不行抗力的风险
  不良气候状况(如寒冷气候、狂风雪、台风及暴雨或一连降雨等)及天然灾难(如地动、滑坡或泥石流等)也许故障本公司出产勾当的正常开展,从而导致不能定时交付产物及收款耽误,并也许使本钱用度增进。若非常严厉的天气状况一连时刻较长或碰着重大天然灾难,则也许对本公司的营业策划、财政状况和策划成就造成影响。

  2008年5月12日,四川汶川产生8级地动。三五三六公司间隔四川省北川县约60公里,工业蒙受了重大丧失。今朝三五三六公司正在举办起劲的灾后重建,出产手段处于逐渐规复的进程中。固然受到国度政策性资金、银行贴息贷款等方面的支持,可是并不能所有补充三五三六公司因灾难造成的丧失。

  2.股票价值颠簸的风险
  本公司的A股股票将在上交所上市,除本公司的策划和财政状况之外,本公司的A股股票价值还将受到包罗财富政策在内的国度宏观政策、国际和海内宏观经济形势、成本市场走势、市场生理和种种重大突发变乱等多方面身分的影响。投资者在思量投成本公司股票时,应估量到前述各身分也许带来的投资风险并做出盛大判定。

  二、其他重要事项
  (一)重大条约
  制止2010年1月31日,本公司尚在推行中的条约金额在2,000万元人民币以上(含2,000万元)的贩卖条约共10份。

  制止2010年1月31日,本公司尚在推行中的人民币贷款条约共计24份,借钱金额共计35,420万元。

  (二)对外包管环境
  制止2010年1月31日,本公司另有2笔正在推行的向本公司外的第三方提供的包管。

  (三)重大诉讼和仲裁事项
  制止2010年1月31日,本公司存在5告状讼金额在100万元人民币以上的未结重大诉讼。

  制止2010年1月31日,新兴铸管团体不存在诉讼金额在100万元人民币以上的未结重大诉讼。

  制止2010年1月31日,本公司董事、监事、高级打点职员不存在尚未告终或可预见的重大诉讼、仲裁,也不涉及刑事诉官司项。

  第六节 本次刊行各方当事人和刊行时刻布置
  一、本次刊行各方当事人
  
  名称 住所 接洽电话 传真 包办人或
  接洽人
  
  刊行人:
  际华团体股份有限公司 北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼 010-6370 6008 010-6370 6015 王兴智、王兴猛
  
  保荐人(主承销商):
  瑞银证券有限责任公司 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 010-5832 8888 010-5832 8964 王钦刚、白璟、袁媛、廖乙凝、赵思
  
  刊行人状师:
  北京市嘉源状师事宜所 北京市西城区再起门内大街158号远洋大厦F407-408 010-6647 >77 010-6641 2855 施贲宁、史震建、刘雅丹
  
  管帐师事宜所:
  中瑞岳华管帐师事宜全部限公司 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8、9层 010-8809 1188 010-8809 1190 张静、李苏宁
  
  保荐人/主承销商状师:
  北京市竞天公诚状师事宜所 北京市向阳区向阳门外大街20号连系大厦15层1508 010-6588 2200 010-6588 2211 章志强、黄静、林茜
  
  资产评估机构:
  中联资产评估有限公司 北京市西城区再起门内大街28号凯晨世贸中心东座4层 010-8800 0000 010-8800 0006 张志红、唐章奇
  
  土地评估机构:北京华信房地产评估有限公司 北京市向阳区东三环中路42号中基新东方A座2层 010-6583 0385 010-6581 3933 张瑜、秦占波
  
  精算机构:
  韬睿咨询有限公司 北京市向阳区荣耀路1号嘉里中心南楼29层 010-5821 6000 010-8529 7884 伍海川
  
  股票挂号机构:
  中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 021-5870 8888 021-5889 9400
  
  收款银行: 【】 【】 【】 【】
  
  拟上市的证券买卖营业所:
  上海证券买卖营业所 上海市浦东南路528号证券大厦 021-6880 8888 021-6880 4868

  二、本次刊行上市的重要日期
  
  询价推介时刻 2010年7月26日至2010年7月30日
  
  网下申购及缴款日期 2010年8月3日至2010年8月4日
  
  网上申购及缴款日期 2010年8月4日
  
  订价通告登载日期 2010年8月6日
  
  估量股票上市日期 本次股票刊行竣事后刊行人将尽快申请在上海证券买卖营业所挂牌上市
  
  
  保荐人(主承销商)
  瑞银证券有限责任公司
  (北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层)

  中财网


更新日期: 2018-12-02 08:06
编辑作者: 太阳城娱乐网
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